Субтитры: нет На Наруто возложена миссия найти шпиона, бывшего члена Акацуки - Мукадэ, пропавшего без вести. В поиски Наруто отправляется в долину Оурен, в руинах которой находится Мукаде. Целью Мукаде является найти спящий Луч света. Мукаде пытается овладеть этой силой, но по неосторожности в бою с Наруто этот мощный луч света охватывает главного героя и отправляет его в далёкое прошлое, за 20 лет до его рождения. После того как он просыпается, он встречает Минато Намикадзе - своего отца! Так же известного как четвёртый Хокаге.